Studie Kundenpfade Versicherungen 2023
Welchen Verlauf nimmt der Weg des Kunden in meiner Branche aus welchen Gründen?
Die Studie analysiert auf Basis einer online-repräsentativen Umfrage bei 4.000 Personen entlang des Kundenpfads Einflussfaktoren wie Abschlussort und -frequenz, Anlass und Bedenken beim Produktabschluss, Markenwahl und Wechselverhalten von 3.428 Versicherungskunden.
163 Seiten, 4.400 Euro zzgl. MwSt.
zum → Studiensteckbrief mit Beispielcharts, Bestellformular, Inhaltsverzeichnis, Methodik
Nutzwert der Studie:
- welche Unterschiede hinsichtlich der Kundenstrukturen offenbaren die einzelnen Produktgruppen?
- welche Motivatoren und Bedenken zeigen sich beim Kunden im Rahmen eines Produktabschlusses?
- zwischen welchen Anbietern wechseln die Kunden, welche Versicherer sind Gewinner bei Gain-Loss-Analysen?
- welche Anbieter und Produkte wählt der Kunde wann innerhalb seines Life Cycles?
- welche Abschlussfrequenzen sind bei verschiedenen Kundengruppen beobachtbar?
Studiendesign:
- onlinerepräsentative Stichprobe
- Befragte ab 18 Jahren
- Region: Deutschland
- Berechnungen: Produktnutzung im Zeitverlauf, Wechselverhalten, Produktgruppennutzung, Marktanteile etc.
Studie in Zahlen:
- 4.000 Online-Interviews, davon 3.428 Kunden im Versicherungsmarkt
- 8.299 analysierte Versicherungsproduktabschlüsse
- bis zu 15 im Detail analysierte Versicherer
- 14 Produktgruppen
- 6 Marketing-Kennzahlen im Vergleich
Produktgruppen:
Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung (ohne PKW), Hausratversicherung, Kfz-Versicherung, Kfz-Schutzbrief, Kranken-Zusatzversicherung, Lebensversicherung (inkl. Kapital- & Risiko-LV), Pflegeversicherung (privat), Rechtsschutzversicherung, Reiseversicherung, Rentenversicherung (privat), Tierversicherung, Unfallversicherung, Wohngebäudeversicherung
Untersuchte Versicherer:
Allianz, AXA, CosmosDirekt, Debeka, DEVK, Ergo, Generali, Gothaer, HanseMerkur, HDI, HUK-COBURG/HUK24, LVM, R+V Versicherung, Signal Iduna, Sparkassenversicherungen inkl. Provinzial und Versicherungskammer Bayern
Analyse:
Einstiegsprodukte für junge Kunden sind im Versicherungsmarkt insbesondere Kfz-Versicherung, Haftpflicht- und Hausratversicherung. Krankenzusatz- und Rechtsschutzversicherungen liegen in der Priorität weiter hinten. Empfehlungen sind bedeutende Motivatoren beim Versicherungsproduktabschluss. Die Anteile von wahrgenommener Werbung als Abschlussmotivator nehmen mit zunehmendem Alter deutlich ab. Neben dem Preis-/Leistungsverhältnis zählt der Abdeckungsgrad im Schadensfall zu den primären Bedenken beim Abschluss einer Versicherung. Der Anteil der Bedenkenträger ist in den Altersklassen ab 55 Jahre deutlich höher als unter den Jüngeren.
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Ansprechpartnerin:
Ronja Inhofer
Tel: +49 (0)711-55090383
E-Mail: ronja.inhofer@research-tools.net
Weitere Studien zur Versicherungsbranche
Pressemitteilung
Versicherungsmarkt: ältere Kunden sorgen sich verstärkt um das Thema Schadensfall
Unter 14 analysierten Produktgruppen verzeichnet die Berufsunfähigkeit den höchsten Anteil junger Kunden. Beim Produktabschluss haben ältere Kunden häufiger Bedenken zum Themenkomplex Schadensfall. Allianz, HUK-Coburg/HUK24 und die Sparkassenversicherungen liegen bei Gain-Loss-Analysen vorn mit dem höchsten Anteil treuer Kunden.
Esslingen am Neckar, 18. Januar 2024 – Die Studie Kundenpfade Versicherungen untersucht Produktabschluss und Wechselverhalten auf Basis von 4.000 Verbraucherinterviews. Der Vergleich von 14 Produktgruppen weist für die BU-Versicherung die mit Abstand jüngste Kundenstruktur auf. Mit 56 Prozent Anteil sind über die Hälfte der Versicherungsnehmer, die zuletzt dieses Produkt abgeschlossen haben, jünger als 35 Jahre. Unabhängig davon ist innerhalb des Lifecycles die Kfz-Versicherung am häufigsten das erste abgeschlossene Versicherungsprodukt. Bei einem zweiten Abschluss treten Haftpflicht- sowie Hausratversicherung im Vergleich stärker in den Vordergrund. Diese drei Produkte liegen ebenfalls vorn bei der Produktnutzung: zusammen halten sie gut 50 Prozent der Abschlüsse.
Bedenken beim Produktabschluss schwingen bei etwa der Hälfte der Versicherungsnehmer mit. Hierbei steht klar das Preis-/Leistungsverhältnis an erster Stelle. Es folgt die Frage nach einem ausreichenden Vertragsschutz noch vor der Sorge um eine Zahlung im Schadensfall. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind beim Thema Bedenken nur schwach ausgeprägt, klar zeigen sich hingegen Abweichungen in den Altersgruppen. So ist der Anteil der Bedenkenträger unter den Älteren ab 55 Jahre viel höher als unter den Jüngeren. Besonders die Themen, die in Zusammenhang mit einem etwaigen Schadensfall stehen, treiben die Älteren mit einem Plus an Lebenserfahrung deutlich stärker um.
Im Versicherungsmarkt gibt es einen nicht unerheblichen Teil an Anbieterwechslern. Bei einem Ersatzabschluss innerhalb einer Produktkategorie halten sich Wechsler und treue Kunden die Waage. Gain-Loss-Analysen ergeben für Allianz, HUK-Coburg/HUK24 und die Sparkassenversicherungen den höchsten Anteil treuer Kunden. Auch bei der Kundenausschöpfung liegen diese Anbieter vorn. Gut zwei von drei Produktabschlüssen der Kunden dieser Versicherer entfallen auf die jeweils eigene Marke, nur rund ein Drittel gehen an andere Gesellschaften.
