Studie Unternehmensprofile Banken 2024
Bei welchen kundenbezogenen Marketingkennzahlen haben wir Nachholbedarf? Wie ist unsere Marketing-Positionierung im Vergleich zu den Mitbewerbern?
Die Studie gibt Einblick in Marktanteile, Kundenstruktur und -verhalten der Kunden von 14 Banken und Bankengruppen auf Basis von 4.000 online-repräsentativen Interviews und 6.238 analysierten Bankproduktabschlüssen. Diverse Marketing-Kennzahlen wie beispielsweise Kundenausschöpfung und -loyalität, Abschlussabsicht und Empfehlungsquote zeigen die Unterschiede der Institute auf und liefern Benchmarks.
121 Seiten, 3.700 Euro zzgl. MwSt.
zum → Studiensteckbrief mit Beispielcharts, Bestellformular, Infografik, Inhaltsverzeichnis, Methodik
Nutzwert der Studie:
- welche Kundenstrukturen weisen die 14 analysierten Banken und Bankengruppen auf?
- welche Marke hat die höchste Weiterempfehlungsquote, wer liegt vorn bei der Kundenausschöpfung?
- welche Abschlussmotivation begründete den letzten Produktabschluss?
- über welche Freizeitaktivitäten und Medien sind die Kunden erreichbar?
- bei welchen Marketing-Kennzahlen zeigen sich Potenziale?
- wer sind die Benchmarks bei Marktanteil, Kundenstruktur und -verhalten?
Studiendesign:
- onlinerepräsentative Stichprobe
- Befragte ab 18 Jahre
- Region: Deutschland
- Berechnungen: Marktanteile, Kundenstruktur, Kundenverhalten
- Als Kunden werden in der Studie die Verbraucher angesehen, die von ihren letzten beiden Produktabschlüssen mindestens einmal ein Produkt des jeweiligen Anbieters genutzt haben.
Studie in Zahlen:
- 4.000 online-repräsentative Interviews
- 6.238 analysierte Bankproduktabschlüsse
- 14 im Detail analysierte Banken und Bankengruppen
- 9 Abschlussorte
- 11 Produktgruppen
- Bewertung von 11 Werbemediengattungen
- 15 Marketing-Kennzahlen im Anbietervergleich
Untersuchte Produktkategorien:
Altersvorsorge, Baufinanzierung, Festgeldkonto, Girokonto, Kfz-Leasing, Kreditkarte, Ratenkredit/Autokredit, Sparanlage, Sparbuch, Tagesgeldkonto, Wertpapiere
Analysierte Marken:
comdirect, Commerzbank, Consorsbank, Deutsche Bank, DKB, HypoVereinsbank, ING, Postbank, PSD Banken, Santander, Sparda-Banken, Sparkassen, Targobank, VR-Banken
Marketing- und Vertriebskennzahlen (Auswahl):
Bedenken beim Abschluss, Bewertung von Werbung und Mediengattungen, Abschlussart, Abschlussfrequenz, Abschlussmotivation, Abschlussort, Empfehlungsquote, Freizeitaktivitäten, genutzte Website-Gattungen, Gerät Internetnutzung, Kundenausschöpfung, Kundenloyalität, Kundenstruktur nach soziodemografischen Merkmalen, Markenwechsel, Marktanteil in Produktgruppen, Marktanteil regional, Onlineaffinität, Onlinekunden, Produktgruppennutzung, Top-Medien, verhaltensrelevante Einstellungen, Wechselkunden, Weiterempfehlungsquote, Werbewirksamkeit, Wirksamkeit Preisvergleichsportal
Ausgewählte Ergebnisse:
Die Sparkassen erweisen sich erneut als die beliebtesten Anbieter für Bankprodukte und demonstrieren insbesondere in den Bereichen Marktanteil und Kundenausschöpfung ihre Stärken. Auch beim Anteil der treuen Kunden erreichen sie dicht hinter den VR-Banken den zweiten Platz. Allerdings belegen sie mit den VR-Banken beim Anteil der Werbewirksamkeit hintere Plätze, zeigen Verluste bei den Marktanteilen für die voraussichtlich nächsten Produktabschlüsse und bewegen sich hinsichtlich der Weiterempfehlungsquote eher im Mittelfeld, die über alle Anbieter von 21 bis 38 Prozent reicht. Bemerkenswert ist, dass Bankproduktabschlüsse nach wie vor zu 50 Prozent in der Bankfiliale stattfinden und durchschnittlich 64 Prozent der Befragten keinen Plan für ihren nächsten Produktabschluss haben.
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Kontakt:
Ronja Inhofer, Marketinganalytikerin
Tel: +49 (0)711-55090383
E-Mail: ronja.inhofer@research-tools.net
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Bankenstudie: Jeder vierte Produktabschluss erfolgt aufgrund einer Empfehlung
In der Bankenbranche sind die Sparkassen seit mehr als drei Jahren in den Bereichen Kundenausschöpfung, Kundentreue und Marktanteil führend. Die neueste Studie offenbart jedoch auch die zunehmende Bedeutung von Weiterempfehlungen. Hierbei erreicht comdirect einen Spitzenwert von 38 Prozent.
Esslingen am Neckar, 26. August 2024 – 4.000 ausgewertete Online-Interviews dienen als Basis für die ‚Studie Unternehmensprofile Banken 2024‘, die mit Hilfe von 15 Marketingkennzahlen Unterschiede zwischen namhaften Banken und Bankengruppen aufzeigt und Benchmarks liefert.
Auf Basis der Kundenanzahl und der von ihnen abgeschlossenen Produkte sind die Sparkassen der mit Abstand führende Anbieter im Bankenmarkt. Seit mehr als drei Jahren belegen sie auch im Bereich Kundenausschöpfung den ersten Platz: Rund 85 Prozent der Produktabschlüsse aller Sparkassen-Kunden entfallen auf die eigene Marke, während zwei andere Anbieter nur einen Anteil von 70 Prozent erreichen. Ergänzend dazu verfügen sie nach den VR-Banken auch über die treuesten Kunden, wenn man den letzten Produktabschluss mit der Abschlussabsicht vergleicht.
Um sich langfristig im Markt behaupten zu können, müssen sich die Institute auch um andere Marketingthemen wie den Wechselkundenanteil bemühen, bei dem Santander mit 31 Prozent besonders erfolgreich ist. Auch die Werbewirksamkeit kann von großer Bedeutung sein. Hier befinden sich die PSD Banken mit 16 Prozent an der Spitze.
Das größte Potenzial zeigt sich in der aktuellen Studie allerdings in der Weiterempfehlung. Während im Durchschnitt rund neun Prozent aller Bankprodukte aufgrund von Werbung abgeschlossen wurden, beläuft sich der Anteil, der auf Empfehlungen zurückgeht, auf 27 Prozent – vergleichbar mit Abschlussmotivationen wie einem konkreten Bedarf und einer langfristigen Abschlussplanung. Die höchste Weiterempfehlungsquote erreicht comdirect mit herausragenden 38 Prozent, gefolgt von den VR-Banken mit 34 Prozent.
