Studie Unternehmensprofile Versicherungen 2024

Bei welchen kundenbezogenen Marketingkennzahlen haben wir Nachholbedarf? Wie ist unsere Marketing-Positionierung im Vergleich zu den Mitbewerbern?

Die Studie gibt Einblick in Marktanteile, Kundenstruktur und -verhalten der Kunden von 15 Versicherern auf Basis von 4.000 online-repräsentativen Interviews und 5.486 analysierten Versicherungsproduktabschlüssen. Diverse Marketing-Kennzahlen wie beispielsweise Kundenausschöpfung und -loyalität, Abschlussabsicht und Empfehlungsquote zeigen die Unterschiede der Unternehmen auf und liefern Benchmarks.

119 Seiten, 3.700 Euro zzgl. MwSt.

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Nutzwert der Studie:

  • welche Kundenstrukturen weisen die 15 analysierten Versicherer auf?
  • welcher Versicherer hat die höchste Weiterempfehlungsquote, wer liegt vorn bei der Kundenausschöpfung?
  • welche Abschlussmotivation begründete den letzten Versicherungsabschluss?
  • welches Wechselverhalten zeigt der nächste Produktabschluss auf?
  • über welche Freizeitaktivitäten und Medien sind die Kunden erreichbar?
  • bei welchen Marketing-Kennzahlen zeigen sich Potenziale?
  • wer sind die Benchmarks bei Marktanteil, Kundenstruktur und -verhalten?

Studiendesign:

  • onlinerepräsentative Stichprobe
  • Befragte ab 18 Jahre
  • Region: Deutschland
  • Berechnungen: Marktanteile, Kundenstruktur, Kundenverhalten

Studie in Zahlen:

  • 4.000 online-repräsentative Interviews
  • 5.486 analysierte Produktabschlüsse
  • 15 im Detail analysierte Versicherer
  • 13 Produktgruppen
  • 10 Abschlussorte
  • Bewertung von 11 Werbemediengattungen
  • 15 Marketing-Kennzahlen im Anbietervergleich

Untersuchte Produktkategorien:
Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Kfz-Versicherung, Lebensversicherung, Pflegeversicherung privat, Rechtsschutzversicherung, Reiseversicherung, Rentenversicherung privat, Tierversicherung, Unfallversicherung, Wohngebäudeversicherung, Zahnzusatzversicherung, sonstige Versicherungen

Analysierte Marken:
Allianz, AXA, CosmosDirekt, Debeka, DEVK, Ergo, Generali, Gothaer, HanseMerkur, HDI, HUK(-Coburg), LVM, R+V Versicherung, Signal Iduna, SparkassenVersicherung inkl. Provinzial und Versicherungskammer Bayern, sonstige Versicherer

Marketing- und Vertriebskennzahlen (Auswahl):
Abschlussart, Abschlussfrequenz, Abschlussmotivation, Abschlussort, Bedenken beim Abschluss, Bewertung von Werbung und Mediengattungen, Empfehlungsquote, Freizeitaktivitäten, genutzte Website-Gattungen, Gerät Internetnutzung, Kundenausschöpfung, Kundenloyalität, Kundenstruktur nach soziodemografischen Merkmalen, Markenwechsel, Marktanteil in Produktgruppen, Marktanteil regional, Onlineaffinität, Onlinekunden, Produktgruppennutzung, Top-Medien, verhaltensrelevante Einstellungen, Wechselkunden, Weiterempfehlungsquote, Werbewirksamkeit, Wirksamkeit Preisvergleichsportal

Ausgewählte Ergebnisse:
Die Kundenausschöpfung der Versicherer liegt mit 71 bis 82 Prozent auf einem durchgängig hohen Niveau und verdeutlicht damit ihre entscheidende Rolle im Versicherungsmarkt. Kunden planen ihre nächsten Produktabschlüsse selten vorab, was sich im Wechselverhalten widerspiegelt. Die Kundentreue variiert zwischen den Versicherern zwischen 31 bis zu lediglich neun Prozent. Online-Abschlüsse dominieren, allerdings schwankt insbesondere der Anteil an den Abschlüssen in der Geschäftsstelle stark zwischen den Versicherern. Empfehlungen und direkte Kundenkontakte haben einen größeren Einfluss auf den Versicherungsabschluss als Werbung oder Online-Preisvergleichsportale. Auch im Freizeit- und Medienverhalten sind einige Unterschiede zwischen den Kunden erkennbar, wobei sich die Gemeinsamkeit erkennen lässt, dass Computer und Laptops am häufigsten für die Internetnutzung zum Einsatz kommen.

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Kontakt:

Ronja Inhofer, Marketinganalytikerin
Tel: +49 (0)711-55090383
E-Mail: ronja.inhofer@research-tools.net

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Pressemitteilung

Versicherungsmarkt: Große Unterschiede bei den Anteilen der Produktgruppen

Die Kennzahlen der Produktabschlüsse zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Anbietern. Mit dem insgesamt größten Anteil stellen Kfz-Versicherungen bei HUK(-Coburg)-Kunden 48,4 Prozent der Abschlüsse. Bei Signal Iduna fällt diese Produktgruppe mit 6,7 Prozent wesentlich geringer aus, während der Anteil der Unfallversicherungen dafür rund fünfmal höher ist.

Esslingen am Neckar, 18. Juli 2024 – Die Studie Unternehmensprofile Versicherungen 2024 untersucht auf Basis von 4.000 onlinerepräsentativen Interviews und mit Hilfe von 15 Marketingkennzahlen die Unterschiede von 15 Versicherern und gibt Einblick in Marktanteile sowie Struktur und Verhalten der Kunden. Eine Analyse der Produktgruppen offenbart nicht nur große Unterschiede zwischen den durchschnittlichen Anteilen an insgesamt 14 Versicherungsarten, sondern bietet durch eine detaillierte Betrachtung der Produktabschlüsse auch eindeutige Unterscheidungskriterien für die einzelnen Anbieter.

Anbieterübergreifend erweisen sich Kfz-Versicherungen mit einem durchschnittlichen Anteil von 24,4 Prozent an allen genutzten Versicherungen als die mit Abstand beliebteste Produktgruppe. Darauf folgen Hausratversicherungen mit 14,5 Prozent und Haftpflichtversicherungen mit 12,3 Prozent. Dagegen werden Berufsunfähigkeitsversicherungen und private Pflegeversicherungen vergleichsweise selten abgeschlossen. Die übrigen zehn untersuchten Produktgruppen bewegen sich im einstelligen Prozentbereich.

Auch hinsichtlich der nach Anbietern aufgeteilten Produktnutzungen ergeben sich die größten Unterschiede bei den Kfz-Versicherungen. Die Spannweite reicht von 6,7 Prozent bei Signal Iduna bis hin zu 48,4 Prozent bei HUK(-Coburg). Die Profile der HDI und DEVK stehen ebenfalls primär für diese Produktkategorie. Kunden von CosmosDirekt bevorzugen Haftpflichtversicherungen, während ERGO-Kunden auf Zahnzusatzversicherungen setzen und HanseMerkur sich durch einen besonderen Schwerpunkt auf Reiseversicherungen von seinen Mitbewerbern abhebt.