Marketing-Mix-Analyse Risikolebensversicherung 2023
Bei welchen Marketingmaßnahmen haben wir Lücken? Welche Impulse kann ich aus den Marketingmaßnahmen meiner Wettbewerber ziehen?
Die Studie gibt Einblick in das Marketingverhalten der zehn untersuchten Anbieter von Risikolebensversicherungen in Bezug auf die 4Ps des Marketing: Product, Price, Place, Promotion. Stärken-Schwächen-Analyse und Marketing-Ranking führen sämtliche Ergebnisse zusammen und eine statistische Marketing-Positionierung visualisiert die Ergebnisse.
369 Seiten, 4.200 Euro zzgl. MwSt.
zum → Studiensteckbrief mit Beispielcharts, Bestellformular, Infografik, Inhaltsverzeichnis, Methodik
Ausgewählte Key Facts:
- Ø 3,6 Risikolebensversicherungen pro Anbieter
- größte Beitragsspanne über alle Nutzerprofile: Europa
- beste Performance Vergleichsportale: Allianz
- höchste Anzahl angebotener Kontaktwege: Baloise, WGV, Zurich
- Ø 8,9 Postings in Social Media pro Anbieter pro Jahr
Studiendesign:
- Methode: Desk Research, Mystery Research
- Untersuchungszeitraum: bei zeitraumbezogenen Analysen April 2022 bis März 2023
- Region: Deutschland
- Berechnungen: Rankings und statistische Korrespondenzanalyse
Studie in Zahlen:
- detaillierte Analyse von 10 Anbietern
- Berücksichtigung von 36 Risikolebensversicherungsprodukten
- Beiträge für 10 Nutzerprofile
- 50 Mystery Calls
- 50 Mystery Mails
- Werbeausgaben und Werbemotive in 5 Mediengattungen
- 4 Social Media Kanäle
Analysierte Anbieter:
Allianz, Baloise, CosmosDirekt, DELA, Dialog, ERGO, EUROPA, Hannoversche, WGV, Zurich
Studieninhalte:
Produkt, Konditionen, Distribution, Kommunikation, Stärken und Schwächen, Marketingranking, Marketingpositionierung
Analyse:
Die zehn analysierten Versicherer halten in der Summe 36 Produkte zu Risikolebensversicherungen in ihrem Portfolio. Im Bereich Konditionen weist die Analyse nutzerprofilanhängiger Beiträge fünf Anbieter aus, die sich in mindestens einem der zehn Nutzerprofile als jeweils günstigste Anbieter zeigen. Bei der Hälfte der Versicherer ist die Antwortqualität des Servicecenters bei Telefonanfragen hervorragend, bei Mailanfragen hingegen zeigt sich Potenzial. Ein großer Teil der Werbeausgaben entfällt auf das Medium TV. Acht der zehn analysierten Versicherer kommunizieren produktrelevante Inhalte über Social Media-Kanäle. Dabei wurden insgesamt 89 Beiträge innerhalb von zwölf Monaten zum Thema Risikolebensversicherungen veröffentlicht.
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Marketing-Mix Risikolebensversicherung: CosmosDirekt ist der aktivste Versicherer
Durchschnittlich 3,6 Risikolebensversicherungsprodukte halten die zehn analysierten Versicherer in ihrem Portfolio. Im Kaleidoskop möglicher Marketingmaßnahmen spielen die Anbieter ihre Stärken in ganz unterschiedlichen Bereichen aus. CosmosDirekt ist der marketingaktivste Versicherer.
Esslingen am Neckar, 28. September 2023 – Im Schnitt offerieren die zehn analysierten Versicherer 3,6 Produkte über die drei RLV-Kategorien Klassisch, Restschuld, Verbunden. Ein detaillierter Produktvergleich zeigt insgesamt 40 verschiedene Features. Am häufigsten, nämlich in 97 Prozent der Produkte kommunizieren die Versicherer einen weltweiten Versicherungsschutz. In jeweils weniger als zehn Prozent werden Inflationsschutz, Partnerschutz oder eine Sofortleistung bei Pflegefall genannt. Mit durchschnittlich 4,4 Auszeichnungen, Testberichten oder Gütesiegeln unterstreichen die Unternehmen ihre Fachkompetenz. Am häufigsten werden in dieser Reihe Ergebnisse von Focus Money oder M&M Rating angeführt.
Fast alle Versicherer stellen einen Beitragsrechner auf ihrer Website zu Verfügung. Vor der Preisermittlung sind mit zwischen sechs und 34 Items teilweise umfangreiche Angaben zu leisten. Bei der Ermittlung der Versicherungsbeiträge in zehn Nutzerprofilen treten klare Unterschiede hervor: Kunden zahlen beim jeweils teuersten Beitrag im Schnitt das 2,4-fache des günstigsten. Die durchschnittlichen prozentualen Abweichungen vom mittleren Preisniveau liegen zwischen minus 25 und plus 35 Prozent. CosmosDirekt und WGV erweisen sich über alle Beispiele hinweg am günstigsten.
In der Kommunikation stehen den Versicherern zahlreiche, direkt steuerbare Marketingmaßnahmen zu Verfügung. Im Bereich der medialen Kommunikation beläuft sich ein Großteil der klassischen Werbeaktivitäten auf niedrige fünf- oder sechsstellige Beträge, die sich in Internetbanner- oder Printwerbung niederschlagen. Hier hebt sich Ergo im Analysejahr ab mit einer groß angelegten TV-Kampagne. In Suchmaschinen ergibt sich bei der organischen Suchergebnislistung ein heterogenes Muster. So sind in Bing und Google zum Suchbegriff Risikolebensversicherung vier Versicherer auf der ersten Suchergebnisseite gelistet, vergleichsweise präsent ist hier Allianz. Mittels Paid Search erhöhen sechs Anbieter ihre Chancen zur Auffindbarkeit, fünf davon mit First-Page-Listungen, darunter Europa und Hannoversche.
In den Social Media ist das Thema mit durchschnittlich 8,9 Beiträgen pro Anbieter auf Facebook, Instagram, X oder YouTube innerhalb von zwölf Monaten eher ein Randthema. Dabei entfallen auf zwei Versicherer 57 Prozent aller relevanten Beiträge, Spezialist Dela ist hier am aktivsten. In der Gesamtschau der vier Marketing-Mix-Bereiche spielen die zehn analysierten Anbieter ihre Stärken in ganz unterschiedlichen Bereichen aus. Insgesamt verzeichnet CosmosDirekt das höchste Aktivitätsniveau. Besonders zeichnen sie sich durch eine gute Performance in Suchmaschinen und Social Media sowie günstige Konditionen aus.
