Studie Unternehmensprofile Banken 2023
Bei welchen kundenbezogenen Marketingkennzahlen haben wir Nachholbedarf? Wie ist unsere Marketing-Positionierung im Vergleich zu den Mitbewerbern?
Die Studie gibt Einblick in Marktanteile, Kundenstruktur und -verhalten der Kunden von 14 Banken und Bankengruppen auf Basis von 4.000 online-repräsentativen Interviews und 9.320 analysierten Bankproduktabschlüssen. Diverse Marketing-Kennzahlen wie beispielsweise Kundenausschöpfung und -loyalität, Abschlussabsicht und Empfehlungsquote zeigen die Unterschiede der Institute auf und liefern Benchmarks.
122 Seiten, 3.700 Euro zzgl. MwSt.
zum → Studiensteckbrief mit Beispielcharts, Bestellformular, Infografik, Inhaltsverzeichnis, Methodik
Nutzwert der Studie:
- welche Kundenstrukturen weisen die 14 analysierten Banken und Bankengruppen auf?
- welche Marke hat die höchste Weiterempfehlungsquote, wer liegt vorn bei der Kundenausschöpfung?
- welche Abschlussmotivation begründete den letzten Produktabschluss?
- über welche Freizeitaktivitäten und Medien sind die Kunden erreichbar?
- bei welchen Marketing-Kennzahlen zeigen sich Potenziale?
- wer sind die Benchmarks bei Marktanteil, Kundenstruktur und -verhalten?
Studiendesign:
- onlinerepräsentative Stichprobe
- Befragte ab 18 Jahre
- Region: Deutschland
- Berechnungen: Marktanteile, Kundenstruktur, Kundenverhalten
Studie in Zahlen:
- 4.000 online-repräsentative Interviews
- 9.320 analysierte Bankproduktabschlüsse
- 14 im Detail analysierte Banken und Bankengruppen
- 11 Produktgruppen
- Bewertung von 11 Werbemediengattungen
- 15 Marketing-Kennzahlen im Anbietervergleich
Untersuchte Produktkategorien:
Altersvorsorge, Baufinanzierung, Festgeldkonto, Girokonto, Kfz-Leasing, Kreditkarte, Ratenkredit/Autokredit, Sparanlage, Sparbuch, Tagesgeldkonto, Wertpapiere
Analysierte Marken:
comdirect, Commerzbank, Consorsbank, Deutsche Bank, DKB, HypoVereinsbank, ING, Postbank, PSD Banken, Santander, Sparda-Banken, Sparkassen, Targobank, VR-Banken
Marketing- und Vertriebskennzahlen (Auswahl):
Bedenken beim Abschluss, Bewertung von Werbung und Mediengattungen, Abschlussart, Abschlussfrequenz, Abschlussmotivation, Abschlussort, Empfehlungsquote, Freizeitaktivitäten, genutzte Website-Gattungen, Gerät Internetnutzung, Kundenausschöpfung, Kundenloyalität, Kundenstruktur nach soziodemografischen Merkmalen, Markenwechsel, Marktanteil in Produktgruppen, Marktanteil regional, Onlineaffinität, Onlinekunden, Produktgruppennutzung, Top-Medien, verhaltensrelevante Einstellungen, Wechselkunden, Weiterempfehlungsquote, Werbewirksamkeit, Wirksamkeit Preisvergleichsportal
Analyse:
Der Grad der Kundenausschöpfung fällt von Marke zu Marke unterschiedlich aus. Bei dieser Kennzahl sind erneut die Sparkassen am erfolgreichsten. Neben dem konkreten Bedarf und dem länger geplanten Abschluss zählt besonders die Empfehlung zu den bedeutenden Motivatoren beim Bankproduktabschluss. Über alle Motivatoren wiegt wahrgenommene Werbung bei einem Bankproduktabschluss ähnlich stark wie die Sichtung eines Bankprodukts in einem Online-Preisvergleichsportal. Bankautomaten werden noch immer häufig genutzt: jeder siebte Kontakt zwischen Kunden und Bank bzw. vice versa findet aufgrund eines Besuchs am Geldautomaten statt.
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Kontakt:
Ronja Inhofer, Marketinganalytikerin
Tel: +49 (0)711-55090383
E-Mail: ronja.inhofer@research-tools.net
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Bankenstudie: Consorsbank liegt vorn im Marketing-Kennzahlenvergleich
Neben Abschlussmotivatoren und Kundenausschöpfung analysiert die Studie weitere Marketingkennzahlen von 14 Banken und Bankengruppen. Unter den betrachteten Instituten zeichnet sich die Consorsbank mit diversen ersten Rängen aus.
Esslingen am Neckar, 08. Dezember 2023 – Rund 9.300 ausgewertete Bankproduktabschlüsse dienen als Basis für die ‚Studie Unternehmensprofile Banken 2023‘, die mit Hilfe von 15 Marketingkennzahlen Unterschiede von namhaften Banken und Bankengruppen aufzeigt und Benchmarks liefert. Klare Abweichungen zeigen sich bei der Kundenausschöpfung. Sie beläuft sich je nach Institut auf Werte zwischen 61 und 76 Prozent. Die Sparkassen sind hier die erfolgreichsten Anbieter. Gut drei von vier Produktabschlüssen der Sparkassen-Kunden entfallen auf die eigene Marke, nur 24 Prozent gehen an andere Banken. VR-Banken liegen bei dieser Kennzahl auf Rang zwei, ING und Postbank teilen sich einen dritten Rang.
Neben dem konkreten Bedarf sowie dem bereits länger geplanten Abschluss ist die Empfehlung ein starker Motivator für einen Produktabschluss. Knapp ein Fünftel der Abschlüsse erfolgt aufgrund von Empfehlungen, die Quote dafür liegt im Schnitt bei 18 Prozent. Von den verschiedenen Abschlussmotivatoren ist für Santander das Online-Preisvergleichsportal besonders wichtig. Bei Comdirect und Targobank ist die Werbung ein überdurchschnittlich häufiger Anlass, ein Bankprodukt abzuschließen.
Im abschließenden Vergleich der Kundenprofile über alle 15 Marketingkennzahlen – von Abschlussabsicht über Kundenloyalität bis Wechselkunden – findet sich die Consorsbank auf Rang eins, führend bei Haushaltsbruttoeinkommen der Kunden, dem Anteil jüngerer Kunden und einer hohen Abschlussfrequenz. Bei den Bankengruppen liegen aufgrund hoher Marktanteile Sparkassen und VR-Banken vorne.
